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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡💋🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👗🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑💔💯🥑🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👡👝💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥕💓👛，这为指数后续突破上行💞💟😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎👜，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🍆。

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美联储首选的通胀指标最新数据反(fan)映了部分此(ci)类担忧(you)。5 月物价上涨加速，尽(jin)管(guan)有迹象显(xian)示(shi)经济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储(chu)降息节点，国内关注财政(zheng)政策(ce)发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活(huo)跃度(du)。

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