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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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2023年8月🩱🥑🩳👗，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🥔🩳🩰，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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证监会表示，近日对(dui)南京越博动力系统(tong)股(gu)份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依(yi)法作出(chu)行政处罚事先告知(zhi)，除拟对上市公司(si)及实际(ji)控制人、相关董监高等造假责任人依法(fa)严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严(yan)肃追责。

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氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)(guo)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解(jie)鋁下(xia)半(ban)年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有(you)擠(jǐ)倉(cāng)，四(si)季度有政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供(gong)需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期(qi)需要(yao)關(guān)註倉單(dān)邏(luo)輯。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影(ying)响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩰👞🍋，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💘。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）