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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👙。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👜👛💔，风险溢价随弱美元回摆🩳🥒🌽，难言泡沫化。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥔🍓。根据彭博数据🥕，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥬，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥾，其中🥒🥥，银行💗🥻🎒😻💯、电信🥕、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍎💞🤬🍌💛，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍍💌🧅🥾。中长期来看，南向资金持续流入🥾🥑🧄🥻，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👚🩲，创新药🩰💗👗、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍅。

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而目前高(gao)达77亿的居民净储(chu)蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高(gao)，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞(pang)大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比💖🍍，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥻🥬，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近(jin)一週(zhou)中證1000指(zhi)數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元(yuan)，營(ying)收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司(si)2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億(yi)元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。