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由于(yu)每年例如业绩(ji)预告、两会、政治(zhi)局(ju)会(hui)议(yi)、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可(ke)以作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现(xian)超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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在上个月的月度观点报告中🍇🩲👿🍒，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍆😈💘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👅👡、质量类风格的表现👚👚。实际情况来看🍊🥬，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍆🍇🤬，差距不大。市场6月中上旬🥥👗，由于伊以冲突的影响💝🎒💝👿，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👅💋。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👠🍓。

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这事太大了👞👠，超出一个 29 岁🎒🥿😡👝、工作三年的年轻人想象，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块🧄👢🤍💞？” 当时中国汽车业主要是合资、国企或者超大型民企🧄🥝🥬，想当上部长得捱到差不多 50 岁🤍🍄🥾，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱、没声望🥾，成功太渺茫👙🍅🥥。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數(shu)的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指(zhi)數錶現較好。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🎒🍇👙，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌👿🍍🧡💓。资金需求端🩰😈，重要股东净减持规模扩大🩲🍍🍍；IPO发行规模小幅回落🩲，再融资规模持平前期👗🩰，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕🎒🧅，结构上融资资金有望延续净流入。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势(shi)也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消(xiao)费、固态电(dian)池、可控核(he)聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速(su)等。