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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的(de)行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工(gong)業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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6月末上涨后A股处于相对高位🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡👞🍎，全面达成协议概率小💕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🧅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧅🍇🧡🥬。较上月配置变化🥥👘😈，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👘、工程机械🥝👚👙、摩托车🥕🍉💛、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤬🍒。同时进一步强化对银行🥬💗、保险的投资推荐🍋🍌🩳，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看🍒，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”👠。数据显示💟🍉🍑，截至当前🥑🥻🩲😡，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成🥥🧅🍉👅😻。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🩳🥻，为中银丰和定开债发起式💋🥿、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元🍍。

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6月偏股類(lèi)公募基(ji)金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值(zhi)295億份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年5月，股票型(xing)公募基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月新成立份額后，估(gu)算(suan)5月偏股類老基(ji)金淨(jìng)贖(shú)迴(hui)1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间(jian)最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望(wang)占优(you)。

2、因此(ci)总的来看，在七月至八月(yue)的业绩披露(lu)窗口期，形(xing)成A股突破(po)式上涨的力度在进一步加强，概(gai)率在进(jin)一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需(xu)要指数突破前面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为(wei)5400点左右。