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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍉；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥝👜、高新技术制造业👅🍋👄、价格上涨的资源品等领域💝🥒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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本周，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周(zhou)综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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2、不锈钢产(chan)业链，受到镍矿价格上涨，镍铁(tie)价格偏强运行(xing)，且另一大原(yuan)料铬铁价格(ge)表现亦有(you)走强，原(yuan)料价格表(biao)现相对强势，而(er)不锈钢价格受(shou)宏(hong)观情绪影(ying)响、镍价重心下移、自身弱需(xu)求(qiu)拖累导致即期利润倒挂。上半(ban)年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至(zhi)1659万吨(dun)，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万(wan)吨，400系同比增(zeng)长5%至322万吨(dun)，而需求端来看(kan)，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增(zeng)长6%。整体来看，不锈钢(gang)过剩格局需等待供应减产来调节(jie)。

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VITURE（北京行者无疆科技有限公司）负责人薛亚飞向记者介绍，AR/XR眼镜的崛起得益于显示技术的突破，它的显示效果不逊色于VR眼镜😠，还能适配多款游戏主机，为用户带来更加逼真🍊🍈👞、沉浸式的游戏和观影体验。但它也有使用发热与供电等问题需要进一步解决，产品还在迭代中。

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1、3、新能(neng)源产业链，硫酸镍(nie)呈现出供需双弱(ruo)的格局，上半年国内(nei)硫酸镍累计产量同比(bi)下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而(er)下游需(xu)求(qiu)中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均(jun)有放缓，同(tong)时，国内三(san)元电池装(zhuang)机同比放缓。下(xia)半年尽管在政策驱动的(de)背(bei)景(jing)下，电池仍有(you)增量预期(qi)，但或(huo)对三元端的需求拉动并不强(qiang)。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)(yi)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)(dong)議，這(zhè)項動議旨(zhi)在(zai)推(tui)進(jìn)(jin)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案。美國蓡議院程序性投票通過(guo)后，未(wei)來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后(hou)，大槼糢稅收與(yu)支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)(lun)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。