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展望7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延(yan)续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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2、基本面。铜精矿方面，国内(nei)TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内(nei)铜精矿供给偏(pian)紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内(nei)铜表观消费预期(qi)同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部(bu)分数(shu)据预估），可以(yi)说(shuo)国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损(sun)的压力维(wei)系在高位，二季度(du)的下游需求在(zai)电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而(er)进口持续亏损且出口窗口阶段(duan)性打开下，供不应(ying)求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显(xian)性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下(xia)降(jiang)1.8万(wan)吨至47.4万吨，其中(zhong)LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万(wan)吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)仕佳光子髮(fà)佈(bù)(bu)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮(fa)行股份(fen)及(ji)支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司(si)股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期(qi)一）開(kāi)市起(qi)停(ting)牌，預(yù)(yu)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最(zui)終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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具体到今年而言，受需求(qiu)不足及(ji)价(jia)格拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利(li)增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季(ji)度(du)上市公司盈利(li)增速可能会有(you)阶(jie)段性回落。

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2、6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策(ce)实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策(ce)，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性(xing)有望继(ji)续保(bao)持(chi)相(xiang)对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提(ti)振。