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美国总统特(te)朗普的参会为(wei)峰会注入巨大不确定性。历史(shi)总是惊(jing)人地相似——2018年(nian)加拿大主办(ban)G7峰会(hui)时，特朗普提(ti)前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的(de)评价(jia)颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子，这次峰会就算成功”。值得注意的是，加拿(na)大特意延长了会期(qi)，为(wei)各国(guo)领导人创造更多(duo)与特朗普双边会晤的机会，这种“化(hua)整为零(ling)”的外交策略折射出对(dui)美关系的谨慎态度。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑🥔👡💛，同样高于全A（非金融）的-13%🍉👜👛🍓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👜，从剔除金融的净利润占比来看🍈🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍓🩲、医药6%）🍄🍆，制造业（汽车5%😻💖、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍄，进而影响盈利表现👿🥿🍉👝。相比之下💯🥒，港股除金融外🧄👜😠🎒💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅👡🥕🍅、通信12%），且更偏向于互联网💘💞🧄、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍🥒💌🥿🥬、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕🩱。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽💖🍊💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥑💓。

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