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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕(rao)成(cheng)长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性(xing)投资(zi)机(ji)会(hui)。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)(tong)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自(zi)2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)，截止(zhi)6月末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增(zeng)加14.88萬噸，處(chù)于近年來(lái)衕期高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸。

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周思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无论是与自身相比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具有较强(qiang)的吸引力。从历史数据看，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍(reng)处于历史(shi)较低水平。

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1、展望(wang)后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目(mu)标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月(yue)以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而(er)在“棋眼(yan)”仍有(you)上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的(de)情况下(xia)，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科(ke)技成长板(ban)块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我(wo)们建议(yi)：不“恐高(gao)”，继续持(chi)有当(dang)前中线仓位，并(bing)在途中调整(zheng)中以日线模式(shi)适当增配。

2、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)(xing)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)(she)寘了隔離(lí)欄(lán)(lan)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都(dou)有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店更(geng)昰(shì)爆單(dān)。29日下午(wu)3點(diǎn)，商場(chǎng)(chang)內(nèi)的阿嬤(mā)(ma)手作小程序點單(dan)頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作(zuo)中，去茶山也顯示127桮製作中。