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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构(gou)有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的(de)“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首(shou)先(xian)高(gao)分红(hong)板块，通(tong)过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异(yi)了，近(jin)期(qi)AH溢(yi)价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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4、总结(jie)：供需层面驱动有限(xian)，成本(ben)支撑预期增强。综上(shang)所述，我们认为(wei)下半年硅铁(tie)供应(ying)难有明显减量，需求端变(bian)数仍然(ran)较(jiao)大，关注相关(guan)政策，目前看供需层面预期驱动(dong)有限。成本(ben)端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格(ge)自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁(tie)最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看，上半年硅铁期价已(yi)经创下近年来新低(di)，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上(shang)半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对(dui)有限。

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1、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以(yi)来，公司与交(jiao)易对(dui)方及相关中介机构积极(ji)推进本(ben)次交(jiao)易(yi)事项。由于(yu)双方对未来经(jing)营发展规划意见不一，未能就本次(ci)交易事(shi)项的核心(xin)条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后(hou)，公司决定终止2024年度向特(te)定(ding)对象发行(xing)股票事项。公司此(ci)前曾披露(lu)，公司与巽震投(tou)资（深圳）合伙企(qi)业（有限合伙）签署了《关于珠海中富(fu)实业股份有限公司(si)2024年度向特定对(dui)象(xiang)发行股票之附条件生效的(de)股(gu)票认购协(xie)议(yi)》。

2、注：中证银行指数(shu)近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。