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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较(jiao)A股估值(zhi)更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数(shu)14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技(ji)的20倍。从(cong)相对水平来看(kan)，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期(qi)万得(de)全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公(gong)司，通过(guo)整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业(ye)PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备(bei)（89%）、电子(zi)（81%）AH估(gu)值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢(yi)价较低。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然(ran)变化，结构上受(shou)影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容易出现波动(dong)；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑(ji)会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需(xu)要(yao)耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产(chan)业趋(qu)势、警惕微盘波动依然是下(xia)个阶段的核心策略思(si)路。