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在业界共(gong)识中，创新药是医药(yao)行业“皇冠上的明珠”。创(chuang)新药指的是从(cong)机理开始源头研发，具有自主知识产权，具备完整充分的安(an)全性、有效性数(shu)据作(zuo)为上市依据，首次(ci)获准上市的药物。由于(yu)研发技术壁垒深厚，因此(ci)尽管创新药研发耗时耗资巨大，但(dan)一旦形成足够的门槛和护城河，创新药龙头(tou)往往形成越来越(yue)强的马太效应。

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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩(ji)多数超预期(qi)，资(zi)本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支(zhi)均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关(guan)税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球(qiu)化布局(ju)，因此我们(men)认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高(gao)的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户(hu)，因此我们(men)判断关税对海外通信板块利润率影响(xiang)有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、杰富瑞分析也指出，许多中国药(yao)企已与美国企业建立合作关系(xi)，被视为服务提供商而非产品(pin)出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与(yu)合作的双重(zhong)加持，为行业长期发展提供(gong)了坚实支撑。

2、湘财证券指出👗🥾👡😈🍌，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🥒💓🩰。中维度来看👗，2025年**工作报告中提到的科技🍍🩱🥑、绿色💔👄🥕🩱🧡、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👙😡🍄💕。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内👅🍍🥑💟，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域💯💗👅，大环境稳定有利于市场上行😻。