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1、估值角度(du)，上半年财政**预期、国防开(kai)支(zhi)提升推动(dong)工业板块估(gu)值上(shang)移，当前估(gu)值水(shui)平与(yu)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着(zhe)美联储(chu)降息预期不断推迟，以及关税不确定性(xing)持续存在，估值继续上行空间有限。

2、宏观经济(ji)：根据彭博一致预(yu)期，2025年二季度(du)越南、菲律(lv)宾、印(yin)尼、马来、新(xin)加坡、泰国(guo)的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税(shui)政策进入(ru)90天(tian)宽限谈判期（7月9日(ri)结束），预计推(tui)动以越南、马来西(xi)亚、泰国、新(xin)加坡(po)等(deng)出(chu)口导向型经济在二(er)季度抢运美国保持韧性，但下(xia)半年进(jin)入去库存周期而开始(shi)承压。