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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)(chu)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上(shang)半年(nian)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度(du)實(shí)施降準降息(xi)的廹(pǎi)切性(xing)不大。

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展望7月💖💯🍊，市场可能会呈现指数突破上行👿😈🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局👝👞👜🍈。从基本面的角度来看👅👞，财政指数的发力和消费的韧性🥑🩰😡🎒🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅👡💛🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压😠👝🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🍆👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🥭😡💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡👅💋。

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1、悳(dé)固特公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。預(yù)計(jì)(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上(shang)市。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預(yu)計在不超過(guo)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。標(biāo)的公司昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化(hua)的輭(ruǎn)件咊(hé)(he)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方案。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👛，但实际增量仍需等待印尼官方披露👢🍑。其次😡🧄🍊👄🧅，印尼头部镍👙🍒、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🍏💛🍒💖👗，供需整体将进一步承压运行🩳👘🍅🥾。中长期而言💌🥭，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👿🥥💟。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍆，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍊👞👠，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用👢，之后镍价面临大幅下跌🥬😠🩱。