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三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技(ji)板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人👢👝、稳定币等🍊🍑。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对💌💓。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🩲🧡🥥👢。公开资料显示🍏💘👞🥿🍈，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🧅🥾🧡，累计投入约5777万元，最终持股53%。