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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波(bo)動率交(jiao)易的理解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的(de)“三(san)連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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1、配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此(ci)外(wai)，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括(kuo)Oracle、Meta等互联(lian)网大厂资本开支投入(ru)预期上调，反映北美(mei)等海外市场AI扩(kuo)张需求旺盛，**算力硬件出海方向持(chi)续(xu)站上风口。