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从个股来看🍎💝👢，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍊💌👛、稳健医疗（144家）🍓🍄🥝🍑💔、京北方（79家）🥭🧡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍒👗👙；偏股基金（股票🍉👿💟🤬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😠🥻🥔👝。市场上的赚钱效应在不断积累🍏💋。量化私募👞😻👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧄🥒🥑🥕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💓，一旦在某种因素推动下🥭🍎，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💓💗🥿😻，增量最近有望加速流入🩰💖💯🍈🍇，呈现正反馈效应🍇。从7月开始👞🤬🍅👜，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍆🌽🧅💖，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍇🥿😈👗，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔🥿🥥🧡。

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錳(měng)硅(gui)主産(chǎn)(chan)區(qū)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)(duan)用鋼(gāng)需求淡(dan)季的深入(ru)、成(cheng)材産量趨(qū)(qu)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫(ku)庫存高企的壓(yā)製(zhi)，廠傢(jiā)耑的去庫難度(du)恐將進(jìn)一步增加。下(xia)半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)(shi)估值或將(jiang)迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼(gang)材(cai)産(chan)量逐漸降(jiang)至(zhi)低(di)位，需求(qiu)的走弱將再次加(jia)重市場(chǎng)的(de)去庫壓力(li)，壓製錳硅價(jià)格的上行(xing)高度。綜郃(hé)而言，下(xia)半(ban)年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行(xing)爲(wèi)主，整體(tǐ)價格(ge)中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持(chi)續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、巨星传奇（06683）发布公告，于2025年6月27日🥿👄🩰🤬，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议🍒🥔🥾，据此🥾🍄💝，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳💞💔。集团的出资额将以其内部资源拨付👞。

2、6月末上涨后A股处于相对高位💓，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👄🥒💞，全面达成协议概率小💟🥦🌽、恐对市场形成冲击💗🎒🥑，但流动性存在结构性支撑托底市场🥔🩱🥔🍇🩳，预计市场波动加大💝💘。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥻、贵金属👚🍆、工程机械🩳🍅🧡、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥔🥥🥾🍍。