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在经济形势研判上🩲🍉👘，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🧅。对内💘🥝，再度强调“内需不足”🥾，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🍌🥿🧅💝👡，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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景气方面💔👝🩳💯，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👜💛🧅👘🍌。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍍，公用事业燃气价格上行👅🍈。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高(gao)景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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1、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至(zhi)明年(nian)的 55 亿澳元以(yi)上，2026-2027 财年将(jiang)超过 66 亿澳元。

2、风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。