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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🥕🩱🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔🍈🥕🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💓🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦💞💖、消费💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱💛🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🩱🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉👙🌽，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍈🌽👗🥔。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于(yu)后續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預(yu)期(qi)從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得(de)關註。

2、当前👡🥻🩳🩳，以不动产为主要财产设立的特殊需要信托，正成为破解失能失智老人养老、残疾人照顾等民生痛点的创新工具💓👄🥑🧄。不过，在实际应用中😈💘🧄👚，特殊需要信托业务的推进仍需面对许多痛点难点👡👛🍈，包括该业务背后的税负高、监护难等问题🍍。