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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤬🌽🍄💔。当前，港股PB🧅🍆、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👝🤍🥒😈，难言泡沫化🥿👅🩳。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質(zhi)生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持(chi)續髮佈。

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▶ 结合工业企业盈利🍅💋、库存周期、合同负债增速💌💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒👜，半导体🥑🍊、光学光电子、消费电子🥻🥻👚、运营商💘💓🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车💛👛👝、光伏、自动化设备等💓👚🍆；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒👠🍊🩰、电商平台大促🥕🍅、五一端午等多重假日**💞💞🧄👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈👿、农副产品、家电、家具、饰品🥾🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭💋🍆🥔；

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称👿🍏，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长🍎🧅🥕、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍑🥦，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢(mo)有(you)朢(wàng)(wang)小幅迴陞。