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3、截至6月13日当周👝👛👿，纺企棉花库存为33.1天，周环比下降0.4天；纺企棉纱库存为23.08天，周环比上涨0.7天🥭。

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行业视角(jiao)，我们认(ren)为工业(ye)板块将继续受益能源转型、基建(jian)项目和(he)数据中(zhong)心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较(jiao)高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将(jiang)进(jin)入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比(bi)加速的确定性较高(gao)；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较(jiao)高景气度，预计2025年(nian)分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集(ji)团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背(bei)景下，预计2025年实现10%左(zuo)右同比增长(zhang)。

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隨(suí)着監(jiān)筦(guǎn)趨(qū)嚴(yán)，“高息高返”糢(mó)式將(jiāng)逐漸(jiàn)退齣(chū)市(shi)場(chǎng)。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，未(wei)來(lái)，金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)鬚(xū)優(yōu)化貸(dài)欵(kuǎn)産(chǎn)品設(shè)計(jì)，提(ti)供更透明、低成本的金螎服務(wù)，真正滿(mǎn)足消費(fèi)者(zhe)需求。衕(tòng)時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)轉變(biàn)盈利糢式(shi)，減(jiǎn)少對(duì)(dui)金(jin)螎返傭(yōng)的(de)依顂(lài)，通過(guò)提陞(shēng)服務質量增強(qiáng)競(jìng)爭力。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠，显著高于全部A股的-3%😈💘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥭👜👜。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💞🍓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💘、医药6%），制造业（汽车5%🍊👢🩲🥦、电子5%、电力设备4%）等👅🥕，这些行业基本面受价格因素影响更大🥿，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽😈🍆。相比之下，港股除金融外🥦💔🍆👝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍🍓、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍍💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💛👿💞，全部港股从-3%升至12%😈💯🍄👗，二者增速差从8pct降至-6pct💞。

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1、除油价(jia)上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大(da)幅(fu)攀升。北京时间(jian)6月13日，受伊以冲突(tu)消息影响，A股油气板(ban)块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%，而以国内标的为追踪对象的能源(yuan)化工ETF（159981）在大涨7%后回落(luo)，最(zui)终收涨3.25%。

2、据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告🩱🍒💋，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股。