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Wind数据显示，截至6月27日🍑🍅😈🩰🩱，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🥔🩳💓🎒。此外，6月份以来，在岸🍇、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍊🍋🥿🍅。

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美联储与美元：美联储下半年货(huo)币政策决策思路或(huo)继续以等待与数据依赖为主，但一定程(cheng)度上会面临劳动(dong)力市场软化风险(xian)。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行(xing)后，为应对失业率抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场动态，在三(san)季度末至(zhi)四(si)季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏弱格局(ju)，运行(xing)区间或在 90-102。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👡🥬，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🎒🍌，前期银行逆势上涨🍋🍉🍎💋。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍒🥝，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍆💖🌽🧡💖。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性(xing)对(dui)美(mei)国需求和投资的(de)抑制，且(qie)6月(yue)美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示(shi)了(le)未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中(zhong)，美(mei)联储进一步调低了2025年(nian)的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、前海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)(biao)示(shi)，對(duì)于(yu)槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而言，及時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)(hui)饋(kuì)投資者(zhe)的作(zuo)用(yong)，也有利于提陞(shēng)(sheng)産(chǎn)品的吸引力(li)。由于部分ETF槼糢超韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此(ci)分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)行情或會(huì)進(jìn)一步(bu)走高，更多(duo)公募基金也有朢(wàng)在盈(ying)利后及時分紅。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年(nian)6月扩大，不同板(ban)块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁(jin)规模明(ming)显回升，未来重要股东二(er)级市场(chang)净减持规模有望小幅(fu)回升。