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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄🍒🍄🎒，当前概率不大🍑🍄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💛🥿，外资加速流出中国资产🥒🍆🍅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔💯，跌幅更深💕🤍😠🍑。（1）23年美联储处于加息周期🍏💘🥑，全年4次加息🥿👝🍋，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿👜，强美元叠加国内经济下行压力加大🍏👠，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💝，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍎🍍，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💋，美联储不断推迟降息时间💟🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤍👢🧄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠🍓💕，万得全A -10%💗🩱，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥝🥝👙，美元短期走强概率不大💕😈👠😡👚，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛🍒🥕，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍄🥔💘。

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短期事件引(yin)发的下跌或为投(tou)资者(zhe)提供布局机会，情绪(xu)修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要因素(su)。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改善预期的科技成长(zhang)板块成为有(you)望是支撑行情的结构性亮点(dian)。具体配(pei)置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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本周两大事件出现(xian)，给油脂油料市场新的指引，增加(jia)了价格的波动率。首(shou)先，受到伊朗和伊拉克开展(zhan)影响，原(yuan)油价格(ge)大涨，周(zhou)累计涨幅超过13%。油脂因生(sheng)物柴油消费(fei)，和(he)原油关(guan)联度大(da)于油料和蛋白粕(po)。所以当原油价格大涨时(shi)，油脂上涨。中东地缘仍(reng)在发展中，极端情况下原油涨(zhang)至冲向100美元(yuan)以上，关注该事件对(dui)油脂的影响。其次，美国(guo)**周五提议在未来两年内增加(jia)炼(lian)油厂必须掺入美国燃料组(zu)合中的生物燃(ran)料数量，其中包括大(da)幅(fu)增(zeng)加生物质(zhi)柴油的(de)使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分(fen)别为(wei)240.2亿(yi)加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的(de)掺混要(yao)求为223.3亿加仑。美(mei)国环保(bao)署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑(lun)，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发(fa)布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨(zhang)。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还(hai)有变化。

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