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行业配置：维持哑铃配置思路🍑，红利底仓+小盘成长🧡🥑。红利方面😈🥑🍅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞👞😡🍇🧡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥔🩳🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥔😠👛💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥒🥿🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞🥬。③进攻弹性视角下💕👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅👗👚。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻💯、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😻🩲🥔、芯片）、信息化（数据库🍓、操作系统）💗💞😡👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚👛🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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此輪(lún)資本補(bǔ)充(chong)屬于“未雨綢(chóu)繆(móu)(mou)”的前(qian)瞻(zhan)性安(an)排。在中(zhong)泰證券研究所所長(zhǎng)戴誌鋒(fēng)看來(lái)，本(ben)次定增完成后四傢(jiā)大行資本(ben)將(jiāng)進(jìn)一步夯實(shí)，有利于國(guó)有大行鞏(gǒng)固提陞(shēng)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)髮(fà)展的能力，更(geng)好地髮揮(huī)服務(wù)實體(tǐ)經濟(jì)的主力(li)軍(jūn)作(zuo)用。

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两家昔日风险机构再遭清算。6月13日，金融(rong)监管总(zong)局披露的一则(ze)行政处罚信息显示，天安财险和天安人寿均(jun)因(yin)多项违法违规行为被吊销业务许可证，28名责任人员合(he)计被罚(fa)352万元，7名责任人员遭终身禁业。

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在我们国内，更具决定性的(de)因素是地区差异(yi)：2022年高(gao)校招生如果分省(sheng)来看，三大(da)直辖市的(de)男女生比例都在最均衡之列，而本科(ke)录取人数中(zhong)女生(sheng)占比最(zui)高的云南、广西等省份都(dou)有着重男轻女的现象(xiang)。

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1、根据此前消息💗，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👛🧄💗。这次调样的指数包括上证50🤍🩱💌、上证180😻💓🍅、上证380💖、科创50等沪市指数🥾🩳🧡，深证成指、创业板指🍒🍍、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50🩲、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、3、从事件对(dui)油价的影响评估(gu)来看，若局势缓和，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注意力(li)将重新转向供需动态、贸易(yi)中(zhong)断及俄(e)罗(luo)斯原(yuan)油面临的新一轮压力(li)。而(er)若冲突扩大化(hua)，尤(you)其如果紧(jin)张(zhang)局(ju)势影响霍(huo)尔木兹海峡通行，在(zai)这种最坏情景下(xia)，伊朗石油出口可能减少(shao)210万桶/日。霍(huo)尔木兹海峡是世(shi)界上最繁忙的石油运输(shu)通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承(cheng)载全球(qiu)30%的海运石油贸易和(he)20%的液化天然气供应，涉及伊朗、伊拉克、科威特、巴(ba)林、卡塔尔、沙(sha)特***和阿联酋的能源出口。历(li)史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉(la)克战争“油轮战争”期(qi)间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但(dan)海峡(xia)从(cong)未真正(zheng)关闭。根据周末消息来看(kan)，伊以已经进入互相攻击模式，局(ju)势正逐步走向预期之(zhi)外。因而(er)油(you)价的波动会极端的被放大，预计新(xin)的一周仍将延续极高波(bo)动率，关注中东整体能源设施的稳定性。