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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👝🥦💌🍑，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍒🍊💖😠，科技方向涨幅近30%💞🤍😠💯，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👙，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥾💛。

2、（1）宏(hong)观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易摩擦风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要(yao)密(mi)切关(guan)注美国对等关(guan)税动态。美(mei)联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背景下降息过程或将较(jiao)为波(bo)折，国内(nei)政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性(xing)，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处于(yu)低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和(he)全球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。