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对于本轮伊(yi)以冲突，我(wo)们认为后续(xu)持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件(jian)性冲击引发的下跌反而提供布(bu)局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结构(gou)上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出(chu)现之前，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科(ke)技成长板块依(yi)然有望是支撑(cheng)行情(qing)的结构性亮点。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来🍆🩲👘，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支持政策将出台🍈👠，其中👗😡💗👅，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力、避免出现合成谬误，比如现房销售不宜短期一刀切实施💘👚；“多管齐下稳定预期🥔🥝💖🧅👄、激活需求👝、优化供给、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出💔🤍。

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摩根士丹利基金表示👗，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强🥑。摩根士丹利基金认为🍄👙，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷👜，主要是风险偏好未能持续提升🍆👚👡，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势🥬🍆，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械💞、汽车、军工甚至医药等👚，其中优质的公司需要重视🍋🍊；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位🩳💝🍄👅💛，海外市场拓展也极为顺利🩳🩲，成为上市公司业绩的新增长点🍍🥭。

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1、本周(zhou)两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首(shou)先，受到伊朗(lang)和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨(zhang)幅超(chao)过(guo)13%。油(you)脂因生物柴油(you)消费，和原油关联度(du)大于(yu)油料和蛋白粕。所以当原油价(jia)格大涨时，油脂上涨。中(zhong)东地缘仍在发展中(zhong)，极端情况下(xia)原油涨至冲向100美(mei)元以上，关注该事件对油脂(zhi)的影(ying)响。其次，美国**周(zhou)五提议在(zai)未来两年内增加炼油厂必须掺(can)入(ru)美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包(bao)括大幅增加生物质柴油(you)的使用量。2026年和(he)2027年的生(sheng)物燃料掺混总量分(fen)别为(wei)240.2亿加仑和(he)244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混(hun)要求为223.3亿加仑。美国环保(bao)署正采取行动将生物柴油配(pei)置设置(zhi)为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨(zhang)跌，其他油脂跟涨。需要(yao)注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

2、“科(ke)技創(chuàng)新從(cóng)不昰(shì)單(dān)一主體(tǐ)的‘獨(dú)角戲(xì)’，而昰**、企業(yè)、科(ke)研機(jī)(ji)構(gòu)、金螎(róng)機構等多方協(xié)衕(tòng)的(de)‘交響(xiǎng)樂(lè)’，各創新(xin)要(yao)素衕頻(pín)共振，方能奏響從(cong)技術(shù)突破到産(chǎn)業落地的完整樂章。”苑多(duo)然説(shuō)。