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行业配置：维持哑铃配置思路💟，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓🍄🍎，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘😡，关注盈利和分红稳健的银行💗👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🍄、公路🧄💝🧄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬🥦🥦；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥑，关注存量项目进入收获期👘😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜💔🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💘💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💕👙💓、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😡😈🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)(mian)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增速(su)更強，A股消費(fèi)+製(zhi)造+週期，港股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行(xing)的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估(gu)值絕(jué)對(duì)水(shui)平咊(hé)估值(zhi)歷(lì)史分位來看，港股較A股更便(bian)宜。3、投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深(shen)，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求(qiu)中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率(lv)先受益。4、交易熱(rè)度：更多資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震😡😠🥔，当地时间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%🥦。到收盘时🍄🍆🧄，原油价格收涨超7.5%，报价73.18美元/桶🍑，创下2022年3月以来最大单日涨幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高。

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1、供应端(duan)来看，澳洲(zhou)发运增加明显，而巴西发(fa)运高位回落(luo)，非主流国(guo)家发运(yun)小幅波动，全球(qiu)铁矿石发运量有所增加(jia)。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨(dun)。巴西发(fa)运量749.6万吨，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发(fa)运量环比增加11万吨至619.9万(wan)吨，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发运量环比减少219.9万吨(dun)至486万吨。继续(xu)受到环保限(xian)产的因(yin)素影响，内矿产(chan)能利用(yong)率(lv)、铁精粉产(chan)量微增，内矿库(ku)存有所增加。

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