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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目(mu)追高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资(zi)产，建议适度配(pei)置并密切关注政策(ce)节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具(ju)主题催化与(yu)估值修复(fu)逻辑；三是建议继续持有(you)部分高(gao)分红、公用事业与类债(zhai)属性资(zi)产，实现资金避险与低波动配置。

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日前，美国总统特朗普(pu)出席西点(dian)军校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美(mei)元，并强(qiang)调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美国军(jun)费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、本周国内(nei)生猪价(jia)格呈先降后涨(zhang)趋势。截(jie)至6月12日，全国生猪均价14.04元/公斤，较上周跌0.16元/公斤；基(ji)准交割地河南地区猪价14.03元/公斤，较上周跌0.12元(yuan)/公斤。周(zhou)前期，需求端表现一般，下游(you)接货积极性不高(gao)，部分区域养殖加快出栏节奏，减重放量，市场处于供过于求(qiu)态势，猪价下滑。周后期，猪价(jia)降至低位后，养(yang)殖端惜售情绪渐起，多抵(di)触低价出(chu)猪，猪价小幅反弹。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、7名副手均为(wei)将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌(wu)德·谢基安(an)（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔(er)（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏(su)尔·萨法(fa)普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦(wa)德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。