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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍒🥥。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💕🧡💋🤬🍍，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👄🥾，表明美联储内部对降息预期的分歧👝😡💯。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍆👝🤍。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💔👿🍋🩲💓，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩳🤍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👗🍅💯。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝💝💗🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕🍋🎒👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊🩳，更多采取观望、被动跟随策略🥾🥕🥦🩳👝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓🥭🩱。

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标普(pu)500指数最新的历史收盘高(gao)点，标志(zhi)着该指数自4月8日低点(dian)以来上涨(zhang)逾23%。当前(qian)，市(shi)场普遍认为最大的关(guan)税恐慌已(yi)经过去。与此同时，经济预期和企(qi)业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对(dui)前景正变得越来越乐观。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🌽😻😠、估值👄、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🩲🧡🥑🥬、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🧡🧄💟👅、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险🥑、电力🥕💛🍊、燃气等行业。

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1、6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减(jian)持规模较2025年(nian)5月(yue)前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模(mo)较(jiao)2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、據(jù)(ju)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)(sheng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)(jia)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引(yin)人關(guān)註。曾(ceng)某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。