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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策(ce)提振与出口结(jie)构(gou)优化，5月汽(qi)车产销同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季(ji)度太阳(yang)能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛(sheng)，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

2、“我认为我们不(bu)应(ying)期待 7 月(yue)降息，” 他说。“联邦公开市(shi)场委员(yuan)会（FOMC）的多数投票成员并不支(zhi)持。” 相(xiang)反，达科认为 9 月更有可能成为政策转(zhuan)向的节点，预计(ji)未来几个月经济势(shi)头将进一步降温(wen)。