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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关(guan)键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力(li)稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业(ye)出口也逐步恢复，新出口订单指数(shu)连续2个月上升。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款🍎👡；对2019年🍈💖👗、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🍋🍅💖🎒，并处以60万元罚款💓🍑🥥；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款🍍🥔👝🥾。

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