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2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的(de)避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步(bu)普(pu)遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。