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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🤬🩳，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍋，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👘🩳👛，美元长周期走弱🍆🩳🧄👿🧅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👚。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🍈🍊、煤炭等价格不断下行👠，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多💖🎒👢。因此多数工艺已经持续数月亏损🤍🥭🤬，仅煤制气工艺尚有些微盈利💕🥿。下半年若无外界强制因素💛，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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2、消息面上，有(you)分(fen)析(xi)指(zhi)出，我国军工企业在无人机、战机等领(ling)域的技术优势凸显(xian)，成为军贸主要增量，航空(kong)航天板块是核心受益方(fang)向。当前军工板块业绩底部特征(zheng)相对显著，因年初以来各(ge)领(ling)域需求已逐步改善，预计随着订单(dan)落地和交付(fu)，业绩有望逐季恢复。