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科恒股(gu)份(fen)：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近(jin)日签署《战略合作(zuo)协议(yi)》，约定双方围绕“材料-装(zhuang)备-研发-产线”构建全链(lian)条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子(zi)电池正极材料、全固(gu)态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆(lu)家嘴金融论坛上(shang)，央行(xing)，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济(ji)，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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6月26日早间，荣昌生(sheng)物(wu)公告称，将公司自有产品泰它西普有(you)偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司(si)将获得在除大中(zhong)华区以外的全球范围内(nei)开发和商业化的独家权利。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👗，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍈🍆💌🍉💯，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥝👜👘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現(xian)得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重(zhong)估。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥿🤍🥕，短期Alpha环境减弱😻🍌。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🤍👅，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💋💯，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。