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上半年经济进展明显(xian)好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收(shou)窄趋势，但仍低于负债端(duan)利率水平；2025年(nian)一(yi)季(ji)度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的(de)下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面(mian)，在配(pei)置型资金托底的(de)背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期(qi)未来指(zhi)数(shu)仍(reng)以震荡为主。

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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大(da)观）展今晚九点(dian)闭馆(guan)后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友(you)指(zhi)导。”龙(long)美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在(zai)朋友圈发文说(shuo)。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧅💋，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看😻🍆😻，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、天风证券表示👞👚💓💌🍇，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线💓，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

2、2024年四季度以来🍉🍇，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股💝🍄🥬😠，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👅🩲🥦，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确💓🥑👘🩰，那么收益将会明显放大😈🍓👘💛。