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2、基本面🥕🧄🍍。铜精矿方面💯，国内TC报价仍处在历史极低位💋👡😈🍊🍒，维系着铜精矿紧张情绪👿🧅🍍👅，依然是基本面的强支撑因素🍓🥻。精铜产量方面💔🌽，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段🤬💖👝🥾，但主动减产意愿依然不是很强👛，这也反过来再次支撑着铜精矿报价。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%👠🍒🍌，精铜和废铜进口双降🥥🍎🥕，也佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨😈；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨。需求方面🧅👜💋🥑，高铜价高升水💝🤍💌🍓👝，下游采购相对谨慎👝🍏🧡🥕🥦，终端需求订单逐步放缓。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料💞，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）😡👿🍒😡💌、苏泊尔（002032.SZ）🥬、格力电器（000651.SZ）🍊🍎、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点。消(xiao)息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公(gong)布的出口数据 显示(shi)，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨减少55.45万(wan)吨，降幅19.72%。巴(ba)西(xi)2025/26 榨(zha)季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比(bi)减少18.84%。

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以这样的视角看待短期休整🍅👝💘，区域冲突只是触发因素💖🍓，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🥬😠🎒。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首輪(lún)空(kong)襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外(wai)，近(jin)日俄烏(wū)跼勢也(ye)有噁(ě)化趨(qū)勢。

2、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额(e)收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们(men)依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但(dan)对于重视(shi)时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从(cong)近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。