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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科(ke)技为代表(biao)的新(xin)经济产业趋(qu)势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估(gu)值分(fen)位刚好回到(dao)过去10年均值，风(feng)险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內(nei)方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初至今(jin)A股指數(shù)(shu)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞(sheng)。

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西部證券錶(biǎo)示，持續(xù)看好香港虛(xū)擬(nǐ)資(zi)産(chǎn)市場(chǎng)髮(fà)展前景，后續繼(jì)(ji)續關(guān)註券商牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)(ji)情況(kuàng)。在風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)改善、市場情緒(xù)活躍(yuè)的揹(bēi)景下，券商咊(hé)金螎(róng)信息服務(wù)商作爲(wèi)強(qiáng)(qiang)貝(bèi)墖(tǎ)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)(wang)迎來(lái)業(yè)績(jī)曏(xiǎng)上彈(dàn)性。

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1、展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后(hou)，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全(quan)市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面(mian)，我们建(jian)议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式(shi)适当增配(pei)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设(she)、产业链(lian)协同发展及生态保护(hu)三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国(guo)家(jia)能源局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展有(you)关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三(san)省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿(lv)色化、服(fu)务普惠化、监管协同(tong)化(hua)的用(yong)电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布关(guan)于组织开展新型电力系统建设(she)第(di)一批试点工作(zuo)的通知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向(xiang)试(shi)点，依托典型城市开展多方向综(zong)合试点，探索新型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动新型电力(li)系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办(ban)公厅印发《广(guang)东省全域“无(wu)废城市”建(jian)设工作方案》。6月18日，福建(jian)省发展和改(gai)革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展期