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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥻🍅🥭，如当前盈利仍具有上调空间🥒、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥻、互联网🥾👄、软件服务以及AI相关供应链🍄🍋🥭🩳，消费领域的潮玩👡🎒、新式餐饮茶饮、美妆🧄🍇、电动车等💗👢😻🍏🥿，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💕，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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报道称👿，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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从行(xing)业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多(duo)个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升(sheng)温，有个股单月涨幅超20%。

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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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