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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥥😡🍎🥭，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👡🍓；2）关税影响下国内经济承压🍎，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🎒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🩰🩳🥦👙，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥬🤬；同时增量资金匮乏💕，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍏，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💟🍊。

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报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元👝🥥，已达2024年全年水平👡🥬。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”🥭，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升🥻👝💖。

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内容行业：核心产品线持续拓展及商业模式优化仍为行业主线😠🍌🩱。根据我们观察，Spotify增加有声读物和播客内容是提升平台整体用户参与度和2024年实现内容分级定价的关键，Netflix全球内容拓展及切入直播体育是制胜视频流媒体战争及加速广告变现的核心🍓。展望2H25，Spotify预计推出Super-premium音乐套餐、发力视频播客😡🥔，Netflix预计推出自研广告技术平台。我们推荐关注相关进展与市场预期差。

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这是自1月10日以来首(shou)次(ci)出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月(yue)10日当天，2025年2月到期的80美元看涨(zhang)期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场(chang)正在积极定价中东局势可能带来的原(yuan)油供应冲(chong)击，80美元油价正(zheng)逐渐成为(wei)投资者聚焦的新(xin)目(mu)标。

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1、通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上😻💘🌽，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”😈🥑😈💯💓，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW👛💔。同时，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道👅🍉🧅🍉，且涨幅高于电网设备”🍈💟🎒。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🤍😈👝💟。以饮料🍄🍍、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍈🍉🥒💕。