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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度(du)持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链(lian)上下游格(ge)局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则(ze)要观(guan)察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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