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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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