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自本週一（6月16日）起全(quan)新(xin)髮(fà)(fa)行的港股通(tong)創(chuàng)新藥(yào)(yao)ETF（認(rèn)購(gòu)：520883/上市：520880）作(zuo)爲(wèi)工具(ju)性産(chǎn)品，正昰(shì)旨(zhi)在助力市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者投資于在香港上(shang)市的創新藥研究、開(kāi)髮及生産相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)。據(jù)悉，港股通創新藥ETF（認購：520883/上市：520880）的標(biāo)(biao)的指數(shù)“恆(héng)生港股通創新藥精選(xuǎn)指數（HSSCPB）”高(gao)純(chún)度聚焦創新(xin)藥産業鏈(liàn)(lian)，該(gāi)指數的(de)30隻成份股(gu)中，絕(jué)大(da)多數僅(jǐn)在港股上市。由于成份股隻有30隻，且箇(gè)股權(quán)重上限爲15%，這(zhè)也意味(wei)着，該指數重倉(cāng)(cang)創新藥(yao)龍(lóng)頭(tóu)股(gu)的(de)特點(diǎn)(dian)較(jiào)(jiao)爲(wei)顯(xiǎn)著(zhu)。恆生指數公司的數據顯示，截至2025.5.30，該(gai)指數的前(qian)十大成份股郃(hé)(he)計(jì)權重已達(dá)75.63%，這(zhe)一特點(dian)使得關註(zhu)創新藥的(de)投資者(zhe)對(duì)港股通創新藥ETF（認購(gou)：520883/上市(shi)：520880）的麵(miàn)世(shi)充滿(mǎn)期待。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💞🤍🥭，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋👠。下半场是实物再通胀👞🍈🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👄🍓👿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👄🥑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💓🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩲💝👢，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍋🥬。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧(jin)张局势达成“框架协议”，短期(qi)来看外贸环(huan)境压(ya)力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市(shi)场风险偏好。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💛，回头来看出错率都很高🧄🍓💗👅🥔。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💘🥒💗💖，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍉，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥔🍏💛，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💓、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥭💞，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥻💛👿，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥑😡🥑👚。

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