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3💖🥾👝、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥥，港股较A股率先受益💖🤬。截至2024Q4👙🍌💖🍉，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💛🥦👜👠🍏，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍉🍎🤬🥬，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍄🩲🤬，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💘💝🌽，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍊，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥭，监管规则与国际接轨🍉🍌，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💘🍌😈🤬，港股凭借低估值、业绩改善👡🍆、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍉👄、H上市的企业🥭，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💘🍈🥾，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💗💛。

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1、美国车企(qi)方面：我们认(ren)为整体关税影响对于美国车(che)企的不确定性正在逐渐减弱，本土车企（例如：通(tong)用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不(bu)增加额外资本开支的方式抵消关税的风险，例(li)如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等(deng)方式。因此，我们认为各家车企的定价能力、库存水(shui)平以及本土产能情况或成为(wei)短期的关键因素。

2、然而，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)慣(guàn)(guan)了波動(dòng)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的(de)言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治相關(guān)的波動徃(wǎng)徃會(huì)迅(xun)速消(xiao)退。即使週五尾盤(pán)股市下(xia)跌，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌幅，無(wú)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)昰(shì)收盤來(lái)看(kan)，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻(zu)止已實(shí)現波動率的收縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)最新的頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)(feng)險(xiǎn)危機(jī)有應(yīng)對筴(cè)(ce)畧(lüè)，持有波動率資産(chǎn)可能繼續令人失(shi)朢(wàng)。