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一👿、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整👡🥾🥒🍋。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示💋，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥒🥒🩳🍒。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍎，提升强势板块节奏判断的权重🩰👙🍍🥕。

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交(jiao)易員(yuán)原本就在努力應(yīng)對(duì)不(bu)穩(wěn)定的全毬(qiú)貿(mào)易關(guān)係(xì)(xi)、美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)·特朗普可能徴收新關稅(shuì)、俄烏(wū)衝(chōng)突以及美國國(guo)內(nèi)(nei)**活動(dòng)等衆(zhong)多風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素，以色列-伊朗衝突再起更昰(shì)令人(ren)手(shou)忙腳(jiǎo)亂(luàn)(luan)。

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对A股影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发的市场避险情绪(xu)可能促(cu)使资金(jin)流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存(cun)在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将(jiang)会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会。

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细分子行业看，白酒方面💞🍑，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%😡👢😈🍄🥔，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🥝、300%💯🥝🩳🥭🥝。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容👡💟，叠加品牌护城河与定价权🥻👚，龙头公司盈利增长确定性强🍆🍋，推动股价稳定上涨👜🩰💓🍒。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工💛、调味品🍄👜、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、以(yi)色列对伊朗发动空袭，随后伊朗(lang)***共和国进行报(bao)复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑(yi)问持(chi)续存在之际，交易员(yuan)纷纷涌入期权(quan)市场寻求保护(hu)。

2、事實(shí)(shi)上，海天(tian)味業(yè)的(de)海外佈(bù)跼(jú)早已啟(qǐ)動(dòng)。2023年，公司在中國(guó)香港(gang)設(shè)(she)立海天國際(jì)(ji)投資(zi)有限公司開(kāi)展海外業(ye)務(wù)；2024年(nian)持續(xù)(xu)加碼(mǎ)，先后成立(li)海天國際貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三(san)傢(jiā)(jia)國際貿易公司，搨(tà)展海外業務。