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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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4、观点：三季度矿价继续回调🥔🎒🎒，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💓🍍💖🧡。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段👘😠💝，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🍈👅👙，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点👛。海内外低库存有较强底部支撑💯，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期💘🥭😠，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🥔🌽🥒🍈，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能👅。

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1、贵(gui)金属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断(duan)，中美关(guan)税摩(mo)擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定(ding)性(xing)升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善(shan)。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🧡、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍇，风险溢价随弱美元回摆🥝👜，难言泡沫化💟🍆。