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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好(hao)降低，A股科技题材(cai)悉数回调(diao)。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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A股市场面临政策(ce)转向与业(ye)绩企稳(wen)的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式(shi)”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源(yuan)破局等变(bian)化值得重(zhong)视。投资(zi)者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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劳动(dong)力市(shi)场数据成为政策转向的关键推手。5月就业人数出现(xian)五年来最(zui)大单月降(jiang)幅，这意味着自工党**宣布提(ti)高雇主工资税和最低工资标准以来，英国经济已损失超(chao)过25万个工作岗位。薪资(zi)增长放缓幅度也超过预期，但仍远高于与目标(biao)通胀率相符的3%的水平。

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2、2、估值：港(gang)股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对(dui)水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业(ye)板指(zhi)当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情启动时(shi)估值均(jun)处历史低位。年初恒生指(zhi)数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税(shui)冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢(yi)价较(jiao)低。