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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🍊，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🍄🍅💗，激励的竞争与行业格局改写过程中🩳👢，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👢🍑👄💝🥭。红利方面，在通胀尚未回归💗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👘🧡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒，关注盈利和分红稳健的银行🥑💔🧅👜🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒🥝🥾🧡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾🧅💯🩳🤬。②改善视角下🍏💔🍉🧅💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩱💘👚。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💯💕🥻😈👿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎👞，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔，截至25/5已上行至1.8%🩲🩳💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬💋😈💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒，包括电子（算力🥻、半导体设备🥒🍈🩳🍎、芯片）🧅💌💝🥔、信息化（数据库🍍🥭、操作系统）🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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