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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求😈。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况😈😠👢。除了对市场整体产生一定的影响外🍈🤍，也对行业和风格的选择产生影响💞🥻。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当(dang)下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队。离开 vivo 后💖🥥，他看中电动化机会🩰，短暂加入一家电动两轮车公司🍏👄😻👝。去年 4 月底💝😻，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田🍒、雅马哈像 “玩具”💛👛🍋，用料、品质🍄、设计差太多🍉💛🍆💘。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因、决策流程也太长，不够灵活。但对何涛、矫青春的这家新公司👝👠💕，他根本没听过，也不认识这两位创始人👛👿。他搜索名字🥔，大部分都是两人从小鹏离职的报道🍈🍅👙。