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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦(jiao)点是对中(zhong)国和(he)印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗(lang)普任(ren)期内保持(chi)稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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随着百年变局加速演进🧄💗😠，国防军工投资逻辑持续强化🍊🥑🩲，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥑👚。华泰证券也指出👚💞🍆，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👅。

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作(zuo)爲(wèi)年內(nèi)(nei)唯一囙(yīn)郃(hé)衕(tòng)到期終止的産(chǎn)品，信澳滙(huì)鑫兩(liǎng)年封閉(bì)式成立于2023年4月13日，據(jù)(ju)基金郃衕，今年4月14日爲(wei)封閉期到(dao)期日，該(gāi)産品已在該日(ri)進(jìn)行自動(dòng)贖(shú)迴(huí)，次日進入清算程序，不(bu)需要(yao)召開(kāi)持有人(ren)大會(huì)讅(shěn)議(yì)。該債(zhài)基清盤(pán)前槼(guī)糢(mó)爲8.83億(yì)元。據悉，封閉期債基清盤(pan)昰(shì)正(zheng)常退(tui)齣(chū)(chu)機(jī)製，不衕于“迷妳(nǐ)基金”被動清盤。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售🥭🩰🍎、限价👝。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🤍💘🥬🍄，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期🍓、激活需求👿🤬、优化供给👜🥑、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购💘🥑😠👙、限售👅👙💟、限价，降低贷款首付比例和利率。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于(yu)全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港(gang)股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股(gu)较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航(hang)空ETF华宝被动(dong)跟踪国证通用航空产(chan)业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被(bei)动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟踪(zong)中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据(ju)该(gai)指数编制(zhi)规(gui)则适时调整，其回测历(li)史业(ye)绩不预示指数未(wei)来表现(xian)。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基(ji)金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及(ji)预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。投资人应当认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件(jian)，了解基金的风(feng)险收益特(te)征，选择(ze)与自身风险承受能(neng)力相适应(ying)的产品。基金的过往业绩并不(bu)预(yu)示其未来(lai)表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的(de)业(ye)绩并不构成基(ji)金(jin)业绩(ji)表现的保证。根据基金管理人的评估，金(jin)融科技ETF、有色龙头ETF、国防(fang)军(jun)工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油气LOF风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜积(ji)极型（C4）及以(yi)上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销(xiao)机构和其他销售机构）根据相关法(fa)律法规对以上基金进行风险评价，投资(zi)者(zhe)应及时关注基金管(guan)理人出具的适当(dang)性(xing)意见，各销售(shou)机构关于适当性的(de)意见(jian)不必然一致(zhi)，且基金销(xiao)售机构所出具的基金产(chan)品风险等级评价结果不(bu)得低于基金管理人作出的(de)风险等级(ji)评价结(jie)果。基金合(he)同中关(guan)于基金风险收(shou)益特征与基(ji)金风险等级因考(kao)虑因素不(bu)同而存在差(cha)异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险(xian)承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风(feng)险。中国证监(jian)会对以上基金的注册(ce)，并不表明其对本基金的投(tou)资价值(zhi)、市场前景和收益(yi)做出实质性判断(duan)或保证。基金投资须谨慎。