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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为(wei)稳(wen)定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治(zhi)局会议(yi)定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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1、目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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